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五矿临时提价 OZ交易终获通过

文章来源:   作者:
2009-06-11
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【《财经网》北京专稿/记者 严江宁 实习记者张雅】随着中国五矿集团公司(下称五矿)在最后一刻提高报价和其他融资方案被撤回,OZ矿业的绝大多数股东最终对五矿的收购投了赞成票。这意味着五矿已扫除其澳洲收购的全部障碍。

  OZ矿业有限公司(OZ Minerals Limited,澳大利亚交易所代码:OZL,下称OZ矿业)将以13.86亿美元的对价向五矿出售Sepon、Golden Grove、Century、Rosebery、Avebury、Dugald River、High Lake、Izok Lake,以及其他处于勘探和开发阶段的资产。

  五矿将在未来的一周内与OZ矿业完成最终交割。届时,一家由中国五矿全资拥有的,在澳大利亚注册的新公司——Minerals and Mining Group Limited (“MMG”),将负责管理这些资产。

OZ股东仍存不满

  6月11日,在OZ矿业的年度股东大会上,超过91%的股东对五矿调整后的收购方案予以支持。而就在股东大会前一晚,五矿宣布将收购价格由此前的12.06亿美元提高至13.86亿美元。

  在11日上午召开的股东大会上,OZ矿业董事会主席Barry Cusack先后否定了股东提出的通过发行新股、与五矿成立合资公司、单独出售资产等种种可能,始终强调五矿方案是目前公司收到的惟一一个“有约束力的,能够为OZ矿业提供全面解决方案的建议”。

  Barry Cusack强调,如果放弃五矿交易,而选择其他资产重整方案,就意味着OZ矿业需要多支付相当大一部分成本,包括未被列入计划内的公司运营成本、资金募集费用,对现有股权的稀释,以及支付给五矿的分手费。

  他还提醒股东,即使现在市场环境有所回暖,但如果此次与五矿的交易没能通过,OZ矿业仍然面临危机,最直接的危险就是被清算或被接管。

  “如果你们最终通过了这一方案,OZ矿业将会有一个光明的未来。”他表示。

  在股东大会现场,Barry Cusack最初曾将“OZ矿业”口误为“五矿”,引来在场股东一片哗然。

  股东大会上,仍有不少股东就公司的治理、管理层及与五矿的交易表示质疑。一名股东表达他的不解:“公司在去年9月时的资产负债表仍为零负债,但为什么到年底就变成了高达10亿美元的银行借债?”更多股东则认为,OZ矿业应选择尽可能保全公司的资产,甚至可以选择不出售Martabe金银矿。

  股东大会之前OZ矿业对代理投票结果的统计显示,13亿股的代理投票中,有92%支持这一交易,而约为31亿股的投票结果,在股东大会之后才得以揭晓。

五矿紧急宣布提价

  今年2月,五矿提出以每股0.825澳元的价格,全面收购OZ矿业,并承诺负担OZ矿业的债务,实际收购金额约为40亿澳元。但澳官方认为,Prominent Hill铜金矿位于南澳大利亚的伍默拉(Woomera)军事禁区,出于国家安全的考虑,否决了五矿全面收购的方案。

  此后,五矿被迫对收购方案进行调整,放弃收购OZ矿业最优质的Prominent Hill铜金矿资产,调整后新方案的收购金额为12.06亿美元(约合17.50亿澳元)。OZ矿业在5月底成功出售Martabe金银矿后,所保留的仅为Prominent Hill铜金矿。

  但是这一收购方案在本周受到另两个融资的严峻挑战。在6月5日前后,RFC集团和加拿大皇家银行、麦格理银行在OZ矿业的部分机构投资者支持下,先后向OZ矿业提交了一份可转债和配股的融资方案。

 OZ矿业披露,其中一个方案为总计10亿美元,分两期执行的可转换债券和配股,以及筹集2亿美元的运营资本。另一个是一个资本重组方案,由麦格理银行提供。

  尽管董事会成员在经过综合比较后,仍认为五矿的交易方案优于这两个新提出的融资方案,但五矿维持原有报价的收购方案显然受到了威胁。

  就在正式投票前的几个小时,即澳洲时间周三晚11点左右,中国五矿与OZ矿业董事会商讨,将收购报价提高13.86亿美元。

  五矿一位负责交易的高层表示,此次提价并非临时决定,只是昨晚才公布而已。提价的原因,“一方面是根据市场形势的变化,另一方面也是考虑到澳洲方面的感情,以及照顾股东的情绪,有助方案通过。”五矿在其官网上公布的消息中称,提价是为了“反应当前金属及资本市场的改善”。

  Cusack在股东大会表示,在OZ矿业和五矿随后进行的“私下”谈判中,确定了现在的收购价,即比之前12.06亿美元高15%,至13.86亿美元。“按现在市场环境和汇率来看,这个提价是有价值的,每股可以分到额外的0.07澳元。”

  在其官网消息中,五矿总裁周中枢表示,这是一个多赢的交易。“中国五矿相信,通过此次并购以及在经济环境允许的情况下开发OZ Minerals公司现有资产,中国五矿将会在澳大利亚拥有一个成功的未来。OZ Minerals公司高素质的员工队伍是吸引我们的重要因素之一。此次大多数员工将加入到MMG。MMG将帮助我们实现中国五矿进一步拓展全球业务的目标。”
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